Christy, qui obéit désormais à Dumain, un démon soutenu par la Triade, tente de rallier Billie à sa cause. Elle lui fait croire que les soeurs Halliwell sont davantage préoccupées par leur vie privée que par la protection des innocents. Celles-ci, sous l'emprise d'un sort, voient leurs vies bouleversées. Phoebe est obsédée par Coop, Paige n'entend plus les appels de ses protégés tandis que Piper se transforme en parfaite femme au foyer des années 50. Le monde magique ne peut que constater les faits et se ligue contre les sorcières. Au pied du mur, les soeurs Halliwell sont contraintes de se réfugier dans le monde souterrain...

    Toujours dans le monde souterrain, les soeurs Halliwell tentent de restaurer leur réputation, ternie par Billie et Christy. Piper reçoit un signe de Leo, qui lui donne son approbation pour qu'elles fassent équipe avec Nomed, un démon. Pendant ce temps, Dumain utilise Wyatt pour porter le coup fatal aux trois soeurs. Il invoque le Néant, ce qui entraîne Piper, Paige et Phoebe dans une bataille dévastatrice contre Billie et Christy...

    Piper, Phoebe, Paige, Billie et Christy se sont affrontées lors d'un combat sans merci. Seules survivantes, Billie part à la recherche de sa famille, tandis que Piper retrouve enfin Leo. Mais leur bonheur est amer. Piper décide alors de solliciter l'aide de Coop afin de remonter le temps et ainsi sauver ses soeurs d'une mort certaine...

    Paige et Henry, qui viennent de se marier, partent en lune de miel. Pendant ce temps, Cupidon, également appelé Coop, décide de plonger Phoebe dans ses souvenirs afin qu'elle éprouve à nouveau l'envie d'aimer. Un groupe d'adolescents faisant partie des protégés de Leo vient trouver refuge au manoir. En effet, des démons ont pris possession de l'école de magie. Piper n'a pas d'autre choix que de veiller sur eux et trouver un moyen de vaincre les démons durant l'absence de ses soeurs. De son côté, Billie apprend que ses parents vont venir en ville pour rendre visite à leurs filles. Mais Christie, décidée à tester Billie, refuse de les voir...

    A force de chercher l'homme idéal pour Phoebe, Coop réalise qu'il est tombé amoureux de la jeune femme. A contre-coeur, il juge qu'il est préférable qu'elle fasse sa vie avec un mortel plutôt qu'avec un être magique. Pendant ce temps, Paige, de retour de sa lune de miel, découvre qu'il est loin d'être facile de concilier ses responsabilités de sorcière avec sa nouvelle vie de femme mariée. De son côté, Piper part à la recherche des démons qui ont assassiné les parents de Billie...

    Les soeurs Halliwell découvrent que Billie et Christy possèdent l'ultime pouvoir. Pour les vaincre et faire revenir Leo, Piper interroge l'un des fondateurs. Billie doit prendre une importante décision : rester auprès de ses amies ou s'allier avec Christy contre elles. Par ailleurs, Paige doit venir en aide à Mikell, un être de lumière, tandis que Phoebe se retrouve à nouveau célibataire, provoquant le retour de Cupidon...

    C'est la veille du Nouvel An chinois. Piper et Billie ont reçu un signe leur indiquant un possible retour de Leo. Les jeunes femmes comprennent bientôt qu'elles ont pour tâche de protéger un sceptre bouddhique convoité par un groupe de démons au moment de la passation de pouvoir entre les gardiens du zodiaque. Billie, instruite par un moine bouddhiste, profite de l'occasion pour communiquer avec sa soeur disparue grâce aux pouvoirs de la magie zen. Pendant ce temps, Piper s'évertue à expliquer la sorcellerie à Henry tandis que Phoebe pend sa crémaillère avec ses voisins. Mais la fête prend bientôt une tournure aussi spectaculaire qu'inquiétante...

     Paige découvre à ses dépens et au détriment d'Henry qu'il est délicat d'entretenir une relation amoureuse avec un mortel. Surtout quand un prétendant du monde magique tente de la convaincre de l'épouser sous peine de ne plus jamais connaître l'amour. Pendant ce temps, Billie retrouve sa soeur disparue. Piper se demande si elle ne doit pas bouleverser sa vie pour retrouver un ancien amour...

    Piper organise les fiançailles de Paige et Henry. Mais cet engagement effraie un peu le couple. Pendant ce temps, Phoebe est suivie par Cupidon jusque chez elle. Christy est enlevée par un démon pour contraindre les soeurs Halliwell à l'affrontement. En effet, la Triade est de retour pour s'emparer de l'ultime pouvoir...

    Billie transforme accidentellement ses parents en impitoyables tueurs à gages et découvre ainsi qu'elle dispose d'un pouvoir de projection. De son côté, Piper souhaite continuer sa vie sans Leo. Paige accepte un rendez-vous avec Henry, tandis que Phoebe est confrontée au problème de la page blanche : elle essaie d'écrire un article sur les liens familiaux...

    Henry et Paige sont chargés d'accompagner un homme qui vient tout juste d'être libéré sur parole à la banque afin de l'aider à obtenir un prêt. Là, le libéré sur parole retombe sous l'emprise de ses vieux démons qui lui ordonnent de prendre tout le monde en otage. Le criminel n'a pas d'autre choix que s'exécuter sur le champs. Par ailleurs, lors de la grande fête donnée à l'occasion de son troisième anniversaire, Wyatt, qui fait montre de talents très précoces pour la magie, donne subitement vie à trois de ses jouets, un shérif, un indien et un soldat. Bientôt, c'est la panique la plus totale à la maison...

    Phoebe est bien décidée à prendre sa vie en main. La jeune femme vient de signer le bail de location d'un nouvel appartement. Paige, de son côté, compte s'installer avec Henry. Mais les soeurs Halliwell comprennent très vite qu'elles vont devoir habiter encore un temps sous le même toit. En effet, un démon les réduit à la taille de poupées et les emprisonne dans un modèle réduit de leur maison...